Sera découvre le vrai pouvoir que lui donne son sang de Céruléenne. Déterminée à revoir sa cité, elle a besoin de l'aide d'Agnès, de Léo et de leur grand-mère, la seule qui connaisse les mystères de l'île de Braxos où est attaché le cordon céruléen. Pendant ce temps, Leela a des visions de Sera, ce qui la convainc qu'il n'y a qu'elle qui puisse sauver leur monde.