L'hiver est arrivé dans la vallée secrète et Maximilien cherche refuge au creux d'un arbre mort. Il est musicien mais personne ne veut l'écouter. Il croise sur son chemin Yula, la petite louve, qu'il emmène dans sa tanière. Ses amis partent à sa recherche pour la sauver des griffes de cet inconnu.