Etats-Unis, 1863. En pleine guerre de Sécession, Ferenc von Richter, observateur du conflit pour le roi de Prusse, fait la connaissance de Ferdinand von Zeppelin, qui lui expose ses recherches concernant les aérostats. Mais ses rencontres avec Morleau, un Français chasseur d'Afrique, et Mahpiya Ilé, un natif américain, infléchissent sa destinée et lui font choisir le camp des esclavagistes.