Les familles Shondell et Balangie, toutes deux mafieuses, se vouent une haine viscérale. Seules exceptions, Johnny Shondell et Isolde Balangie, qui s'aiment d'un amour passionné et interdit. Isolde est promise à l'oncle de Johnny, qui veut en faire son esclave sexuelle. David Robicheaux, secondé par son ami Clete Purcell, se rapproche de la famille d'Isolde et bascule dans l'horreur.