Dans une ville du fin fond des Etats-Unis, Mick, une adolescente complexée rêve d'apprendre à jouer du violon, Biff observe ses clients pour échapper à sa vie de couple trop terne, Jake rêve d'un monde plus juste et le docteur Copeland, victime de harcèlements liés à sa couleur de peau, essaie d'oeuvrer concrètement à la réalisation de ce monde.