Louis XIII et Richelieu viennent d'en terminer avec La Rochelle, après un siège terrible qui a fait des dizaines de milliers de morts. De partout naissent des complots, fomentés par le frère du roi, secondé en secret par la reine Anne d'Autriche, qui défend les Espagnols, trouvant une alliance avec de nombreux nobles qui ne supportent pas la tutelle de Richelieu.