Corazon a été défigurée par l'Araignée, le pire bandit de la Sierra Madre, qui a aussi tué ses parents. Elle grandit en étant rejetée tandis que sa soeur devient la plus belle fille du village. Cora s'exile dans la montagne où elle rencontre une vieille femme aveugle qui, sensible à la bonté et au courage émanant de la jeune fille, lui propose de choisir une nouvelle apparence dans un lac magique.