Elisa et ses onze frères vivent heureux dans leur château jusqu'à ce que leur père se remarie avec une méchante femme. La maratre envoie alors la princesse en nourrice chez des paysans et chasse les onze princes après les avoir transformés en cygnes. Quelques années plus tard, Elisa retrouve ses frères et va tout faire pour rompre le maléfice.