Aux prémices de la seconde guerre mondiale, alors que le fascisme s'empare de l'Italie, la mafia sicilienne est dévorée par des luttes intestines qui éclaboussent de sang les rue d'Italie jusqu'à celles de New-York. Dans ce climat délétère, Titina perd son mari, brutalement assassiné par la pègre. Alors que Spallone, de retour d'un exil de 10 ans, succombe aux charmes de la jeune veuve, Nick, un petit truand décidé à venger le meurtre de son cousin, revient au pays et s'éprend également de Titina. La rivalité entre les deux hommes grandit, et empoisonne la vie du trio, alors que la guerre approche.