Il ne fait pas bon, en Oklahoma, même au milieu des années 1950, être l'amant de Donna, une riche Indienne, lorsque l'on est le fils adoptif de P'pa, petit Blanc minable, raciste et totalement pervers. Qui plus est si P'pa est en conflit, pour des raisons de voisinage et d'intérêt, avec Matthew Bienvenu, le père de sa maîtresse.