Pendant une tempête de neige, un bébé abandonné est retrouvé au milieu de la forêt. Il tient serré dans sa main, un curieux grelot. L'enfant, Charlie, grandit dans un orphelinat. Il se confie souvent à son grelot fétiche et essaie de percer le mystère de ses origines. Quelques jours avant Noël, le facteur va livrer les lettres que les enfants ont écrites au Père Noël, Charlie l'accompagne...