Trois personnages, Windus, l'esclave germain, Morgana, la guérisseuse celte, et Pétrus, l'artiste romain, se déplacent plusieurs fois durant le règne des rois fainéants pour aider au changement qui mettra un terme à la domination des Mérovingiens. A Poitiers, ils assistent à la victoire de Charles Martel avant d'être à nouveau séparés.