Dans la vallée, trois fermiers laids et méchants élèvent des volailles grasses et appétissantes. Le premier est gros et gourmand, le deuxième petit et bilieux, le dernier maigre et ne se nourrit que de cidre. Dans le bois surplombant cette vallée vivent Maître Renard, Dame Renard et leurs quatre renardeaux. Ils sont affamés et ne manquent pas de ruse.