L'île de Bretagne est en proie à la rébellion alors que les Saxons, les Angles, les Jutes et les Brigantes se sont rassemblés pour détruire le royaume, aidés des pouvoirs de la reine sorcière et d'un seigneur mort-vivant. Face à eux se dressent Thuro, adolescent chétif et fils de roi, et Culain, guerrier de la montagne, seul à connaître le secret de la reine sorcière.