Grenouille a les mains palmées. A la mort de son grand-père, elle décide de quitter son village. Suivant les cendres du défunt le long de la rivière, elle part à la recherche du pays merveilleux. Sur son chemin, elle rencontre Arbas, un jeune garçon au bras atrophié qui s'est enfui. Les deux enfants s'unissent dans leur quête, affrontant ensemble les dangers qui les menacent.