En Iran, le roi d'Ispahan, pour garder près de lui la princesse sa fille, trouve une ruse : il n'acceptera de la marier qu'à l'homme qui lui racontera le mensonge le plus gros. Les prétendants rivalisent d'ingéniosité pour le satisfaire, mais seul Farshad, un jeune berger, parvient à le prendre au dépourvu. Les collages qui composent les illustrations sont inspirés de l'iconographie persane.