Wellan défend les côtes d'Enkidiev des armées impériales et le nouveau roi d'Emeraude lui propose une arme interdite que le dieu Danalieth a léguée aux humains pour se protéger. Les chevaliers capturent une curieuse créature bleue, ignorant ses véritables desseins. Dylan apprend à capter les mouvements d'énergie mais se heurte à la résistance d'une jeune fille qui changera le cours de son destin.