Red Stovell est un musicien de country ambulant qui sillonne les Etats-Unis de bar en bar. Il finit par obtenir la chance de sa vie : une audition à Nashville. Mais, malade, il doit se faire accompagner par son neveu Whit qui accepte d'être son chauffeur, et par le grand-père de ce dernier. Ainsi commence pour l'étonnant trio une excursion pittoresque dans l'Amérique profonde de l'après-dépression.