Afin de prouver son courage à tous, Arjun, jeune chasseur, se lance sur les traces de Shamindra, un tigre redoutable. En chemin, il est assailli par les attaques répétées de Zine-Zane le moustique, tandis que le chant de Banjo le toucan rythme sa quête. Une histoire qui entremêle le point de vue des quatre personnages principaux, ce qui permet de jouer avec les perceptions du lecteur.