Oklahoma, une petite fille blanche, vit en Arizona. Alors que ses parents l'ont prévenue de ne pas fréquenter les Indiens, un jour elle rencontre un vieil homme tout courbé. C'est Nayati, l'emprunteur de joie. Grâce aux rires des enfants, il peut rajeunir et grandir sans fin. Avec Oklahoma il devient un géant et lui fait découvrir le ciel. Mais il ne peut constamment bénéficier de sa joie.