Monsieur Loup est le roi des ruses et des déguisements. Quand il a faim, il se promène avec un sac en papier sur la tête pour dissimuler son identité et attirer les agneaux. A la bergerie, les brebis s'affolent et répètent à leurs petits qu'il ne faut pas le suivre. Heureusement, le loup n'est pas très futé.