Pour la première fois, la mère de Yani l'emmène dans le pays où elle a grandi. Il découvre les dunes de sable, le désert de Mauritanie avec sa chaleur étouffante et la beauté infinie du ciel étoilé. Son grand-père Hassen, le chamelier, veut à tout prix lui transmettre l'art ancestral de guider un troupeau à travers les mille pièges du désert. Voilà Yanis à la tête de 114 chamelles.