Le jeune dragon Charles est peiné de voir son amie Cornélia s'envoler avec un autre que lui. Alors qu'il est avachi avec son compagnon Kiwi, une voix venue du ciel l'interpelle. Elle appartient à un enfant nommé Charles Lutwidge Dodgson, qui survole le pays en montgolfière. Le dragon et le kiwi embarquent pour un fabuleux voyage.