Au cours de l'été 1977, le jeune Scott Thorson, dresseur pour animaux employé sur des tournages de films, fait la connaissance de Bob Black dans un bar. Les deux hommes deviennent amants et Bob, qui connaît bien le monde du spectacle, lui présente rapidement le pianiste exubérant et virtuose Liberace, vedette de Las Vegas. Entre Scott et Liberace, c'est le début d'une histoire d'amour qui va durer plusieurs années. C'est aussi le début d'une relation complexe, où la personnalité de Liberace, artiste perfectionniste et obsédé de contrôle, va jouer un rôle important