Carter, un jeune orphelin, est écoeuré par la magie à cause de son oncle, Rusé René Baston, et d'un dirigeant de fête foraine, B.B. Bosso, qui s'en servent pour duper les gens. Il rencontre M. Vernon, un illusionniste, ses amis et sa fille adoptive, qui essaient de lui prouver que la vraie magie existe. Ensemble, ils font tout pour arrêter B.B Bosso. Avec des leçons de magie au fil du récit.