Poucette et son grand frère Morfalou adorent lire des histoires qui font peur avant de s'endormir. Mais dès que sa soeur ferme les yeux, Morfalou se transforme en ogre pour dévorer les monstres qui s'attaquent à eux. Du coup, ils disparaissent aussi de leurs livres de contes. Alors, pour Poucette, Morfalou décide de les libérer afin qu'ils leur redonnent des frissons...