Beltrapi n'arrive pas à dormir. Il va réveiller Doublapin à qui il propose de sortir regarder la nuit. Mais le lapin hésite à passer une nuit blanche, seul le secret que Beltrapi va lui révéler, le fait accepter. Commence alors un dialogue à la recherche d'un secret... des plus mystérieux : le secret des porteurs de Lune.