Boniface Lazuli redonne éclat aux pelages et aux robes des animaux, au pied du Kilimandjaro. Un jour, Lucina arrive. Le peintre se demande s'il peut faire son portrait mais n'y parvient pas. Submergé par ses pensées, il peint son émotion sur les robes des animaux, qui se pressent nombreux à sa porte. Boniface se rend compte qu'il a toujours attendu Lucina.