Jeune compositeur inconnu, Winslow Leach profite de l'entracte qui suit le concert des Juicy Fruits, le groupe pop à la mode, pour jouer sa cantate. Swan, le plus grand producteur de musique de tous les temps, l'entend et décide d'en faire sa musique pour l'inauguration du Paradise, son palais du rock. Pour parvenir à ses fins, il vole la partition de Leach et le fait jeter en prison. Mais ce dernier parvient à s'échapper et, après avoir été défiguré et perdu sa voix, est prêt à tout pour se venger