Dans la cité-Etat de Rosewater, devenue indépendante, la vie n'est pas ce à quoi s'attendaient les habitants. Les dettes contractées durant l'insurrection par Jack Jacques, le maire, les préoccupent. Quant au Nigeria, il entend se battre pour continuer à profiter de la manne que représente la présence des aliens. Cependant, ces derniers commencent à se comporter de façon étrange.