Le diable a fabriqué un miroir qui ne reflète que la laideur. Kay, touché au coeur par un éclat de ce verre, tombe sous le charme de la reine des neiges, qui l'entraîne vers son pays. Son amie Gerda se lance à sa poursuite pour tenter de le sauver. En chemin, elle fait d'étranges rencontres.