A Idyllia, Artémus, le jeune écuyer de sire Kendrick croise la route d'Iselle, la fille d'un marchand de dragons, le jour où sire Kendrick décide de changer sa vieille monture. Iselle, qui sait communiquer avec les dragons, capte la mélancolie de l'animal, désireux de terminer ses jours dans une contrée appelée la Vallée des dragons. Débute un voyage épique et drôle pour les jeunes héros.