Au pays Sûr, Tungdil et ses amis se réjouissent de la victoire sur le mage renégat Nôd'Onn, tandis qu'une horde d'Orcs détenteurs du mystère de l'Eau noire est sur le point d'attaquer le royaume des Nains. Au même moment, une autre catastrophe se prépare : onze incarnations d'un dieu déchu marchent avec leur armée sur la frontière ouest du pays.