Après avoir reçu une lettre de menace d'un ancien apprenti, l'Epouvanteur part dans sa maison d'hiver et délivre Meg, une sorcière enfermée dans la cave. Chaque matin, elle doit boire un breuvage qui lui ôte la mémoire. L'hiver s'est installé dans le pays et très vite tout tourne au cauchemar. L'Epouvanteur est blessé par un gobelin lanceur de pierres et Tom est sous l'emprise de Morgan.