Silver Batal, 13 ans, habite une ville au beau milieu du désert où travaillent les artisans les plus divers. Censée succéder à son père, un bijoutier renommé, elle ne rêve que de prendre la mer afin de participer aux courses de dragons d'eau qui déchaînent l'enthousiasme de tout le pays. Un jour, une vieille couturière lui fait rencontrer Hiyyan, un petit dragon aux capacités surprenantes.