La fédération Karensa a conquis de nombreux pays faisant de Mara l'une des dernières nations libres. Les réfugiés des zones dévastées fuient de peur d'être transformées en Fantômes, des bêtes de guerre mutantes. Les Abatteurs, formant la force d'élite de Mara, sont les seuls capables de leur résister. Alors que la défaite semble inévitable, Talin refuse de perdre espoir.