Tex, le chaton de Zoé, a disparu. Après des recherches infructueuses, la fillette demande de l'aide à la sorcière Mirabella, malgré la peur que celle-ci lui inspire. Guidée par un canard doué de parole, Zoé part pour un voyage initiatique à travers les marais et finit par retrouver Tex au royaume des chats. Une histoire sur l'acceptation et le deuil.