Marco Delusi a grandi dans une famille où devenir un homme implique le rejet des femmes. Son oncle Ray est le seul à lui montrer de l'affection et à l'initier à la magie du monde. A la mort de Ray, Marco s'isole et s'éloigne des autres. Mais lorsque son fils, disparu depuis huit ans, réapparaît, il est prêt à tout pour le sauver, même à se rapprocher d'Hannah, son premier amour.