Le royaume d'Emberfall menace de s'effondrer. Les fidèles du prince Rhen et de Grey s'opposent pour savoir qui doit hériter du trône. Rhen se détourne de Harper. A la Passe de Syhl, la nouvelle souveraine Lia Mara connaît un début de règne difficile. La présence à ses côtés d'un prince doté de pouvoirs magiques est mal perçue. Les deux royaumes sont proches du conflit.