1892, New Fiddleham, Nouvelle-Angleterre. Jackaby et son assistante Abigail Rook sont des détectives du surnaturel. Mrs Beaumont fait appel à leurs services lorsque son chat se transforme en poisson. L'enquête débute à peine quand leur cliente est retrouvée morte, portant à son cou des marques similaires à celles trouvées sur une autre personne décédée dans un village proche de Gad's Valley.