A la tombée de la nuit, un cirque débarque à Nod's Limbs. Les deux jumeaux Edgar et Ellen voient arriver des caravanes, des chapiteaux et une famille d'artistes excentriques qui leur semblent bien sympathiques. Ils se lancent alors dans un dangereux test pour intégrer le cirque mais au même moment Animal se fait enlever et la fureur de l'inquiétant Heimertz semble poursuivre les jumeaux.