En 1872, le journaliste et poète parisien Victor de Nelville part pour le Yorkshire à la recherche du loup-garou et des sorcières. Selon ses informations, Padfoot, le chien noir aux yeux rouges, serait revenu dans la région, décimant les troupeaux. A son arrivée, les villageois lui réservent un accueil glacial.