L'ancien président des Etats-Unis, Donald Clarence Jr, se soumet aux ordres des extraterrestres qui veulent imposer une loi sur la procréation pour améliorer l'espèce humaine. A Haïti, Stamp et Spaulding ont rejoint la Citadelle où commence un mouvement de résistance. Parallèlement, dans l'Antiquité, à Syracuse, Turan et Dimbort s'affrontent.