William Eng, un Sino-Américain de 12 ans, vit dans un orphelinat de Seattle depuis cinq ans. Alors qu'il est au cinéma à l'occasion de son anniversaire, il entraperçoit dans une bande-annonce l'actrice Willow Frost qui ressemble à sa mère, Liu Song. William décide de s'enfuir de l'orphelinat pour la rejoindre, mais les retrouvailles ne se passent pas comme il l'espérait.