Bama a douze ans. Il vit au début du siècle dans le delta du Mississippi. Il n'a plus ses parents et habite avec son oncle et sa tante qui travaillent dans une plantation de coton. Lui, ce qu'il aime par-dessus tout c'est aller au "juke", le bar à musique, écouter son ami Willie Boy chanter le blues. Il l'admire tant, Willie... Avec le blues, il s'évade. Un soir, Bama ne rentre pas chez lui. Il retrouve Willie Boy. Tous deux prennent le train pour Chicago, la ville lumière, la capitale du blues. A Chicago, le destin les attend tous les deux...