Malgré la mort d'un des comédiens principaux du club de théâtre, la représentation d'Adler a lieu, comme chaque année. Alors qu'il fait le guet au cours d'une représentation nocturne clandestine, le loup Legoshi voit ses plus sombres instincts se réveiller et est à deux doigts de dévorer une petite créature qu'il aperçoit dans la pénombre.