Après avoir échappé à la mort, Lou, Reid, Coco et Ansel fuient l'Assemblée des sorcières, le royaume et l'Eglise. Poursuivis par Morgane, ils sont obligés de se tourner vers la terrible reine des Dames rouges pour obtenir de l'aide. Alors que Lou sonde un côté sombre de la magie qu'elle croit nécessaire pour protéger ses proches, Reid explore à contrecoeur son nouveau pouvoir.