Depuis la mort de sa femme, William vit reclus dans sa maison isolée, coincée entre la côte nuageuse et une forêt de conte de fée. Ne parvenant pas à se défaire de sa peine, il se réfugie dans la peinture. Ses uniques visiteurs sont son ami et agent, Victor, et sa jeune modèle Rosalie. Un jour, il rencontre une sirène.