Aram Kasabian, un riche marchand d'art à la recherche de tableaux escamotés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, se rend en Egypte. Il charge Makama, l'ex-policier soudanais, de retrouver le colonel Khadim al Samari, qui a volé à Bagdad la toile d'un expressionniste allemand. Celui-ci mène son enquête au coeur des bars sordides et des night-clubs du Caire.