La nuit de Noël, Clara et son frère Frank reçoivent un casse-noisettes à forme humaine. Le bonhomme en bois, à la tête d'un régiment de jouets, affronte une horde de souris. La petite fille l'aide à vaincre les rongeurs et la figurine se transforme en figure humaine. Avec un CD audio comprenant des extraits du ballet de Tchaïkovski.